ERP JSP per Consultories

No tots els ERP són iguals.

Aclariment previ: Per nosaltres, un Projecte és senzillament una Oferta acceptada.

El sistema detecta les necessitats de cada Oferta o Projecte i te les ressalta en vermell a la pantalla inicial.

A més, si prems sobre una necessitat detectada, et porta directament a la pantalla corresponent per resoldre-la.

No tots els ERP són iguals.

No tractem un projecte com una simple etiqueta per agrupar operacions (comandes, albarans, factures…).

Tractem el projecte com l'entitat principal i, des del projecte, ho pots gestionar tot.

Des del càlcul inicial de costos, passant per l’emissió i el seguiment de l’oferta, l’acceptació, l’execució i el control de desviacions, fins al cobrament i l’arxivament final.

Si no treballes amb preus unitaris, com fan les constructores amb conceptes com «25 m³ d’excavació de rases» o «150 m² de fontaneria i sanejament». Si el que fas és un pressupost analític o, com s’ha dit sempre, pressupost a mida, que presentes com oferta al client.

Si cada oferta que fas és única i, quan la prepares, ja defineixes les tasques a fer i les valores.

Si cada tasca té un rol i, per tant, un preu de cost i un preu de venda per hora.

Per simplificar la feina, disposem d’una calculadora on hi indiques el rol necessari (oficial de primera, ajudant…), les hores o dies de feina, les hores de desplaçament diari, les hores extres i els dies festius.

A més, hi pots registrar vehicles implicats, lloguers (si escau), quilòmetres, peatges, vols, hotels, dietes i mitges dietes. Amb aquestes dades, el sistema calcula automàticament el preu de cost.

Aquesta és la llista de materials d’una fase: recull tota la «vida» dels materials.

Per preparar l’oferta, relacionem els materials necessaris i demanem preus a un o més proveïdors.

Quan s’accepta l’oferta, pot caldre variar quantitats i treure o afegir materials. També comprovem si n’hi ha en estoc i quanta quantitat s’ha de demanar, fins a l’enviament del material a l’obra. Tot es gestiona des d’aquí.

Pots donar d'alta les Oportunitats de negoci que detectis.

Pots assignar accions comercials (trucades, visites, correus, ofertes…).

Pots recollir tota la documentació associada a l’oportunitat (fotos, càlculs, plànols…) i traslladar-la després a l’oferta.

Pots generar ofertes, amb versions si cal, i obtenir traçabilitat de totes les accions comercials.

El Gestor documental no és un producte extern al CRM/ERP, forma part del mateix equip.

Pots adjuntar tot tipus de documentació a l'Oportunitat, a l'Oferta, al Projecte, a la Tasca, a qualsevol punt de l'operativa diaria.

Pots indicar quines imatges, plànols o documents vols adjuntar a l'Oferta, tant a la Galeria d'Imatges de l'Oferta o com document adjunt a l'email quan envies l'Oferta.

El nostre Gestor està integrat a l’ERP i sap quan s’hauria d’adjuntar un document i te’l reclama si no l’has pujat amb un avís en vermell a la pàgina principal.

- Si t'accepten una Oferta, et reclama l'Oferta signada.

- Si reps material d'un proveïdor, et reclama l'albarà.

- Si reps un pressupost d'un proveïdor o d'un subcontractista te'l reclama...

Tots els documents poden anar etiquetats segons els tipus de document que sigui (foto instal·lació, planòl, contracte, albarà...)

Els documents no es dupliquen, si es detecta un duplicat, es fa una referencia al document en cada Projecte.

Els documents no es perden, els pots "eliminar", però sempre es poden recuperar.