Gestor documental integrat a l’ERP
El Gestor documental no és un producte extern al CRM/ERP, forma part del mateix equip.
Pots adjuntar tot tipus de documentació a l'Oportunitat, a l'Oferta, al Projecte, a la Tasca, a qualsevol punt de l'operativa diaria.
Pots indicar quines imatges, plànols o documents vols adjuntar a l'Oferta, tant a la Galeria d'Imatges de l'Oferta o com document adjunt a l'email quan envies l'Oferta.
Gestor documental integrat a l’ERP
El nostre Gestor està integrat a l’ERP i sap quan s’hauria d’adjuntar un document i te’l reclama si no l’has pujat amb un avís en vermell a la pàgina principal.
- Si t'accepten una Oferta, et reclama l'Oferta signada.
- Si reps material d'un proveïdor, et reclama l'albarà.
- Si reps un pressupost d'un proveïdor o d'un subcontractista te'l reclama...
Els documents
Tots els documents poden anar etiquetats segons els tipus de document que sigui (foto instal·lació, planòl, contracte, albarà...)
Els documents no es dupliquen, si es detecta un duplicat, es fa una referencia al document en cada Projecte.
Els documents no es perden, els pots "eliminar", però sempre es poden recuperar.