Tu ERP a medida con CRM y gestor documental

No todos los ERP son iguales.

Aclaración previa: Para nosotros, un Proyecto es sencillamente una Oferta aceptada.

El sistema detecta las necesidades de cada Oferta o Proyecto y te las resalta en rojo en la pantalla inicial.

Además, si pulsas sobre una necesidad detectada, te lleva directamente a la pantalla correspondiente para resolverla.

No todos los ERP son iguales.

No tratamos un proyecto como una simple etiqueta para agrupar operaciones (pedidos, albaranes, facturas…).

Tratamos el proyecto como la entidad principal y, desde el proyecto, lo puedes gestionar todo.

Desde el cálculo inicial de costos, pasando por la emisión y el seguimiento de la oferta, la aceptación, la ejecución y el control de desviaciones, hasta el cobro y el archivo final.

Si no trabajas con precios unitarios, como hacen las constructoras con conceptos como «25 m³ de excavación de zanjas» o «150 m² de fontanería y saneamiento». Si lo que haces es un presupuesto analítico o, como se ha dicho siempre, presupuesto a medida, que presentas como oferta al cliente.

Si cada oferta que haces es única y, cuando la preparas, ya defines las tareas a realizar y las valoras.

Si cada tarea tiene un rol y, por lo tanto, un precio de coste y un precio de venta por hora.

Para simplificar el trabajo, disponemos de una calculadora donde indicas el rol necesario (oficial de primera, ayudante…), las horas o días de trabajo, las horas de desplazamiento diario, las horas extras y los días festivos.

Además, puedes registrar vehículos implicados, alquileres (si procede), kilómetros, peajes, vuelos, hoteles, dietas y medias dietas. Con estos datos, el sistema calcula automáticamente el precio de coste.

Esta es la lista de materiales de una fase: recoge toda la «vida» de los materiales.

Para preparar la oferta, relacionamos los materiales necesarios y pedimos precios a uno o más proveedores.

Cuando se acepta la oferta, puede ser necesario variar cantidades y quitar o añadir materiales. También comprobamos si hay en stock y cuánta cantidad se debe pedir, hasta el envío del material a la obra. Todo se gestiona desde aquí.

Puedes dar de alta las Oportunidades de negocio que detectes.

Puedes asignar acciones comerciales (llamadas, visitas, correos, ofertas…).

Puedes recoger toda la documentación asociada a la oportunidad (fotos, cálculos, planos…) y trasladarla después a la oferta.

Puedes generar ofertas, con versiones si es necesario, y obtener trazabilidad de todas las acciones comerciales.

El Gestor documental no es un producto externo al CRM/ERP, forma parte del mismo equipo.

Puedes adjuntar todo tipo de documentación a la Oportunidad, a la Oferta, al Proyecto, a la Tarea, a cualquier punto de la operativa diaria.

Puedes indicar qué imágenes, planos o documentos quieres adjuntar a la Oferta, tanto a la Galería de Imágenes de la Oferta como documento adjunto al email cuando envías la Oferta.

Nuestro Gestor está integrado en el ERP y sabe cuándo se debería adjuntar un documento y te lo reclama si no lo has subido con un aviso en rojo en la página principal.

- Si te aceptan una Oferta, te reclama la Oferta firmada.

- Si recibes material de un proveedor, te reclama el albarán.

- Si recibes un presupuesto de un proveedor o de un subcontratista te lo reclama...

Todos los documentos pueden ir etiquetados según los tipos de documento que sea (foto instalación, plano, contrato, albarán...)

Los documentos no se duplican, si se detecta un duplicado, se hace una referencia al documento en cada Proyecto.

Los documentos no se pierden, los puedes "eliminar", pero siempre se pueden recuperar.