Gestor documental integrado en el ERP

El Gestor documental no es un producto externo al CRM/ERP, forma parte del mismo equipo.

Puedes adjuntar todo tipo de documentación a la Oportunidad, a la Oferta, al Proyecto, a la Tarea, a cualquier punto de la operativa diaria.

Puedes indicar qué imágenes, planos o documentos quieres adjuntar a la Oferta, tanto a la Galería de Imágenes de la Oferta como documento adjunto al email cuando envías la Oferta.

Nuestro Gestor está integrado en el ERP y sabe cuándo se debería adjuntar un documento y te lo reclama si no lo has subido con un aviso en rojo en la página principal.

- Si te aceptan una Oferta, te reclama la Oferta firmada.

- Si recibes material de un proveedor, te reclama el albarán.

- Si recibes un presupuesto de un proveedor o de un subcontratista te lo reclama...

Todos los documentos pueden ir etiquetados según los tipos de documento que sea (foto instalación, plano, contrato, albarán...)

Los documentos no se duplican, si se detecta un duplicado, se hace una referencia al documento en cada Proyecto.

Los documentos no se pierden, los puedes "eliminar", pero siempre se pueden recuperar.